Lietuva · Gynyba / dvejopas naudojimas
Lietuvos gynybos bazė yra sparčiausiai augantis ES klasteris vienam gyventojui.
Gynybos išlaidos 2025 m. pasiekė 4 % BVP ir 2026 m. kils iki 5–6 % (3,36 mlrd. EUR 2024 m. bazė). NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras Vilniuje. „Brolis Semiconductors”, „Teltonika Telematics”, „Granta Autonomy” (X-WING dronai), „NRD Cyber Security”, „Astra LT”, „Sigsentry” — besiformuojanti dvejopo naudojimo kategorija. EDF dalyvavimas pakilo nuo 11 iki 16 LT įmonių. LDSIA / LGKPA ~50 narių. Pirkėjas Arezai: 20–200 etatų LT gynybos technologijų MVĮ, dirbanti pagal ES dvejopo naudojimo reglamentą 821/2021 + NATO STANAG + KAM viešuosius pirkimus.
Susisiekime dėl gynybos strategijos~4 %, kils iki 5–6 %
LT gynybos išlaidų dalis nuo BVP (2025 → 2026 m. tikslas)
Šaltinis:Krašto apsaugos ministerija + NATO įsipareigojimai po 2022 m.; 3,36 mlrd. EUR 2024 m. bazė absoliuti
LDSIA + LGKPA ~50 įmonių
LT gynybos pramonės asociacijų narystė
Šaltinis:Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija + Lietuvos kibernetinio saugumo, IT ir ryšių pramonės asociacija 2024 m. sąrašai
11 → 16 įmonių (2023 → 2024 m. ciklas)
ES gynybos fondo (EDF) LT dalyvavimas
Šaltinis:Europos Komisijos EDF rezultatai — LT dalyvavimas pakilo ~45 % YoY
~50 mln. EUR per metus (gynyba + telekomas dvejopo naudojimo)
„Brolis Semiconductors” eksporto pajamos (lazerinė / jutiklių optronika)
Šaltinis:„Brolis Group” korporacinis profilis + EUREKA klasterio dotacijos — Vilniuje gaminami III-V puslaidininkių lazeriai gynybos atstumams, FLIR, „lidar”
~1+ mlrd. EUR (2024 m. grupės pajamos)
„Teltonika Group” pajamos (IoT / dvejopo naudojimo)
Šaltinis:„Teltonika Holdings” — Kauno IoT + telematika + energijos kaupimas su dokumentuotomis dvejopo naudojimo aplikacijomis
Reglamentas 821/2021 galioja
ES dvejopo naudojimo reglamento nuoroda
Šaltinis:Europos Komisija DG TRADE — kontroliuoja dvejopo naudojimo prekių eksportą, tarpininkavimą, techninę pagalbą, tranzitą
DI panorama
Rinką formuojantys įrankiai.
„Palantir Foundry” + „Gotham”
Gynybos duomenų integracijos platforma; naudojama NATO narių operatyviniam vaizdui ir žvalgybos sintezei. LT KAM + NATO ENSEC COE Vilniuje turi nuorodos diegimus.
„Helsing” + „Anduril” + „Shield AI”
ES + JAV gynybos AI lyderiai. „Helsing” (Miunchenas) yra europinė AI gynybos nuoroda; „Anduril Lattice” + „Shield AI Hivemind” aprėpia autonomines platformas. LT aktualumas: MVĮ tiekėjai maitina šituos rinkinius per EDF + EDIRPA sutartis.
„Darktrace” + „SentinelOne” + „CrowdStrike” + „Vectra AI”
Kibernetinė gynybos AI IT pusės gynybos ir dvejopo naudojimo operatoriams. „NRD Cyber Security” (Vilnius) veikia šiame sluoksnyje; „Pegasus Cyber” panašiai. NATO STANAG atžvilgiu jautrus diegimas.
„Skydio” + „Brinc” + „Parrot” + „Granta Autonomy” X-WING
Dronų + anti-dronų AI. „Granta Autonomy” pagaminta Lietuvoje; „Skydio” + „Brinc” + „Parrot” — ES integratorių nuorodos. EDF + EDIRPA finansuojamos dronų programos.
„Iceye” + „Maxar” + „Planet” (palydovinė Žemės stebėjimo AI)
Žemės stebėjimo AI žvalgybai ir taikymui. „Iceye” (suomių, bet LT KAM klientas) yra regioninis SAR palydovinio Žemės stebėjimo orientyras. NATO + ES gynybos klientai.
„Sigsentry” + „Astra LT” (LT pagaminta signalų žvalgyba)
Lietuvoje pagaminta signalų žvalgyba ir gynybos elektronika. „Sigsentry” dengia signalų žvalgybos nišą; „Astra LT” — gynybos elektronikos integraciją. Vilniaus + Kauno talentų bazė.
Operacinė realybė
Kaip iš tikrųjų atrodo LT gynybos technologijų MVĮ.
Dydis ir forma. 20–200 etatų Lietuvos gynybos technologijų MVĮ — tipinis dydis, derinys savarankiškai augančių + ES gynybos fondų (EDF / EDIRPA) + NATO viešųjų pirkimų sutarčių. „Brolis Semiconductors” įtvirtina gilesnio R&D mastelį; „Teltonika Telematics” — dvejopo naudojimo gigantas pagal pajamas; „Granta Autonomy” (X-WING) ir „NRD Cyber Security” — MVĮ masto. EDF dalyvavimas pakilo nuo 11 iki 16 LT įmonių paskutiniame cikle.
Pirkimo judesys. Angliškai numatytasis tarptautiniams gynybos klientams (NATO sąjungininkai, JAV per FMS, ES gynybos agentūros) + lietuviškai KAM viešųjų pirkimų dokumentams. Griežta eksporto kontrolė pagal ES dvejopo naudojimo reglamentą 821/2021 + ITAR bet kuriai JAV kilmės technologijai. Saugumo patikimumo reikalavimai skiriasi pagal viešųjų pirkimų tipą. NATO sąveikumo standartai (STANAG) — techninės specifikacijos dalis, ne rinkodaros teiginys.
Klientų bazė. LT KAM + EDA + NATO tiesioginės sutartys + kaskada per ES gynybos lyderius (KMW, „Rheinmetall”, „Saab”, „Thales”, „Leonardo”, MBDA) + JAV per FMS („Lockheed”, „Raytheon”, „Northrop Grumman”). KAM skaidrumo taisyklės + LR krašto apsaugos sistemos įstatymas reguliuoja viešųjų pirkimų matomumą — kai kurios nuorodos viešos, daugelis ne.
Po 2022 m. perkrovimas. Gynybos išlaidų šuolis nuo ~2 % iki 4 % BVP, kylant iki 5–6 % 2026 m., struktūriškai pakeitė LT gynybos technologijų galimybių rinkinį. ENSEC COE Vilniuje — institucinis inkaras; EDF + EDIRPA finansavimo ciklai derinasi su ES strateginės autonomijos postūmiu. Operatoriai, kurie dokumentuoja NATO STANAG atitiktį + ES dvejopo naudojimo eksporto kontrolės discipliną, laimi tarpvalstybinius RFP ciklus.
Arezos paslaugų žemėlapis
Kur kiekviena paslauga atsisėda LT gynybos / dvejopo naudojimo MVĮ viduje.
Aiški riba. Areza NEAPDOROJA įslaptintų duomenų, NELIEČIA ITAR kontroliuojamų techninių specifikacijų, NEIŠLEIDŽIA eksporto kontrolės sprendimų ir NEDIRBA NATO įslaptintų tinklų. Visos Arezos sukurtos sistemos diegiamos tik neįslaptintai rinkodarai, viešųjų pirkimų užklausų nukreipimui ir administraciniams dokumentų darbo srautams. Jautrios techninės užklausos nukreipiamos tik į žmones-eskalavimo kelius su pilnu audito registravimu.
Foundation (dvikalbis LT-EN). Gynybos technologijų svetainė, signalizuojanti NATO sąveikumą + ES dvejopo naudojimo eksporto kontrolės atitiktį + LT KAM nuorodas (tik kai viešos + suderintos su kliento teisiniu skyriumi). AEO stiliaus pasitikėjimo blokas: LDSIA / LGKPA narystė, EDF dalyvavimas, ENSEC COE bendradarbiavimas, STANAG nuorodos, ISO 9001 + AS 9100D, kur taikoma. Valstybinės kalbos įstatymas taikomas LT B2C paviršiams; EN dominuoja B2B tarptautinių gynybos klientų puslapiuose.
AI Search. Besiformuojančios nišos citatos spraga reali — pirmojo judančiojo pranašumas tikrai prasmingas. Patekimas į citatas užklausoms „Lithuanian defense tech” + „dual-use [capability] EU” + „cybersecurity NATO Baltic” + „LT defense supplier [category]”. Šiuo metu SERP'ai šitiems klausimams pagal numatytąjį parinkimą rodo LDSIA sąrašą + EDF rezultatų sąrašus + naujienų straipsnius apie stambius lyderius; specialybės MVĮ citavimas retas.
Voice Agent (LT-EN-RU-UA, su eskalavimo vartais). B2B viešųjų pirkimų užklausų nukreipimas + ITAR / ES dvejopo naudojimo išankstinis filtras. Skambučiai, pažymėti kaip potencialiai įslaptinti, ITAR kontroliuojami ar eksporto apriboti, nedelsiant nukreipiami į žmogų-dispečerį su pilnu audito registravimu. Standartinės užklausos (pajėgumų klausimai, viešųjų pirkimų portalo navigacija, viešų specifikacijų klausimai-atsakymai) tvarkomos daugiakalbiai.
Workflow Ops. ES dvejopo naudojimo eksporto kontrolės darbo srautų automatizacija (reglamento 821/2021 dokumentacija), NATO STANAG atitikties dokumentų organizavimas, EDF + EDIRPA RFP atsakų automatizacija (pasiūlymų dokumentų valdymas, partnerių konsorciumo koordinavimas), KAM viešųjų pirkimų portalo integracija, kur taikoma. Viskas pagal klasifikavimo atžvilgiu jautrų registravimą.
Knowledge Bot. Apmokytas ant viešų techninių pajėgumų + standartų (NATO STANAG, MIL-STD, ES gynybos specifikacijos) — pagal klasifikavimo atžvilgiu jautrų atsakomybės pareiškimą; jokių įslaptintų duomenų, jokių ITAR kontroliuojamų techninių specifikacijų. Tinka tier-1 viešųjų pirkimų inžinierių klausimams-atsakymams apie viešai atskleistus pajėgumus + standartų atitikties signalą.
Reguliacija + kultūra
Kaip LT gynybos reguliacinis stack'as iš tikrųjų kanda.
ES dvejopo naudojimo reglamentas 821/2021. Kontroliuoja dvejopo naudojimo prekių eksportą, tarpininkavimą, techninę pagalbą, tranzitą. LT eksportuotojai turi gauti licenciją iš Lietuvos ekonomikos ministerijos + KAM koordinavimo jautrioms kategorijoms. Operatoriai, kurie automatizuoja dokumentacijos vamzdyną (BIS atitikmens klasifikavimas, galutinio vartotojo pareiškimai, licencijų sekimas), suspaudžia pardavimų ciklo laiką.
ITAR (JAV kilmės technologija). Bet kuri sistema, turinti JAV kilmės komponentų, programinės įrangos ar techninių duomenų, suaktyvina ITAR. Lietuvos MVĮ, dirbančios su JAV lyderiais, susiduria su griežtomis re-eksporto kontrolės taisyklėmis. Areza aiškiai neapdoroja ITAR kontroliuojamų technologijų, bet kuria darbo srautų infrastruktūrą, kuri nukreipia ITAR pažymėtas užklausas į sertifikuotus žmones.
ES gynybos pramonės programa + EDF + EDIRPA. Europos gynybos fondo ciklai su 8 mlrd. EUR 2021–2027 m. biudžetu; EDIRPA spartina bendrus viešuosius pirkimus. LT dalyvavimas pakilo nuo 11 iki 16 įmonių YoY. Operatoriai, kurie dokumentuoja EDF dalyvavimą + konsorciumo partnerystės pasirengimą, tampa pirmenybinius būsimų ciklų dalyviais. NATO STANAG atitiktis — techninio vertinimo dalis.
LR krašto apsaugos sistemos įstatymas + KAM viešieji pirkimai. Lietuvos nacionalinio gynybos sistemos įstatymas reguliuoja KAM viešųjų pirkimų procesus, klasifikavimo tvarkymą, saugumo patikimumo reikalavimus. Dauguma veiklos detalių + įslaptintų viešųjų pirkimų lieka neviešos; tik laimėtojai ir bendri biudžeto skaičiai pasirodo skaidrumo ataskaitose.
ES AI akto 2 straipsnio gynybos išimtis. AI sistemos, skirtos išskirtinai kariniams, gynybos ar nacionalinio saugumo tikslams, neįtraukiamos į ES AI akto apimtį (2.3 straipsnis). Tačiau dvejopo naudojimo AI, parduodama civilinėms rinkoms, grįžta į apimtį; LT operatoriai, parduodantys abiems klientų tipams, turi pastatyti dviejų sluoksnių atitiktį.
GDPR + VDAI + klasifikavimo sąmoningumas. Standartinis GDPR taikomas neįslaptintiems asmens duomenims. Įslaptinti duomenys reguliuojami atskirais nacionalinio saugumo pagrindais. Operatoriai, tvarkantys abu, turi aiškiai architektūruoti atskyrimą — Arezos „Knowledge Bot” + „Voice Agent” veikia tik su neįslaptintais duomenimis su audito registruojamais eskalavimo keliais neaiškioms užklausoms.
Paieškos + AI citatų spraga
Kodėl besiformuojančios LT gynybos technologijų įmonės nematomos AI apžvalgose.
Besiformuojančios nišos citatos spraga yra švariausia pirmojo judančiojo galimybė, kurią Areza identifikavo per keturių šalių sprintą.
AI apžvalgų atsakymai į „Lithuanian defense tech”, „dual-use [capability] EU”, „cybersecurity NATO Baltic”, „LT defense supplier [category]” pagal numatytąjį parinkimą rodo LDSIA sąrašo puslapius, EDF rezultatų sąrašus, naujienų straipsnius apie stambius ES lyderius (KMW, „Saab”, „Rheinmetall”) ir bendrą po 2022 m. gynybos išlaidų apžvalgą. Specialybės LT MVĮ citavimas retas iki nieko.
Arezos pleištas: kurti dvikalbį LT-EN cituojamą turinį pagal kiekvieną (pajėgumai × NATO standartas × ES dvejopo naudojimo klasifikavimas × LT įmonė) sankirtą. Tas pats turinys kaupiasi kaip „Foundation” informacijos architektūra, „AI Search” retainer'io artefaktai ir „Knowledge Bot” mokymo korpusas viešųjų pirkimų inžinierių klausimams. Laiko ribotas pranašumas: ši spraga uždaroma, kai gynybos pramonės bazė bręsta ir konkurencinis turinys atsiranda. 2026 m. — pirmojo judančiojo langas.
Atvejų analizės
Vieši rinkos modeliai, formuojantys Arezos strategiją.
„Brolis Semiconductors” — Vilniaus optronika gynybai ir telekomui dvejopam naudojimui
„Brolis Group” veikia kaip III-V puslaidininkių lazerių kūrėjas Vilniuje su gynybos aplikacijomis lazerinių atstumų matavime, FLIR / terminio vaizdavimo srityje ir „lidar” autonominėms sistemoms. Viešo atskleidimo apimtis: EUREKA klasterio dotacijos, ES gynybos fondų dalyvavimas, dokumentuotas eksportas NATO sąjungininkų gynybos lyderiams. Dvejopo naudojimo klasifikacija: telekomo + duomenų perdavimo aplikacijos veikia kartu su gynyba, su atskiru eksporto licencijų sekimu. Rinkodaros pleištas MVĮ gynybos eksportuotojams atspindi „Brolis”: dokumentuotas EDF dalyvavimas, NATO STANAG atitikties signalas, dvejopo naudojimo eksporto kontrolės disciplina, matoma klientams skirtose medžiagose.
„Teltonika Telematics” — Kauno IoT plečiasi į dvejopo naudojimo aplikacijas
„Teltonika Group” (Kaunas) įtvirtina ~1+ mlrd. EUR grupės pajamas su IoT telematika + energijos kaupimu + ryšiais. Dvejopo naudojimo aplikacijos: transporto priemonių telematika kariniam autoparkui, GNSS moduliai gynybos + civilinėms rinkoms, energijos kaupimas priekinės operacinės bazės elektrifikavimui. Šuolio modelis: civiliniai IoT operatoriai su gilia inžinerine kompetencija plečiasi į gynybą + dvejopą naudojimą dokumentuodami atitiktį, eksporto kontrolės pasirengimą ir NATO STANAG suderinimą. 50–200 etatų LT MVĮ gali sekti šitą šabloną mažesniu masteliu.
„Granta Autonomy” X-WING + „NRD Cyber Security” — MVĮ gynybos technologijų operatoriai
„Granta Autonomy” (LT pagaminta) veikia X-WING dronų kategorijoje — maži UAV gynybos + dvejopo naudojimo aplikacijoms, EDF finansuojama. „NRD Cyber Security” (Vilnius) veikia gynybos kibernetiniame saugume NATO + ES gynybos klientams; LGKPA narė. Tai 20–100 etatų MVĮ gynybos technologijų operatoriai, kuriems Arezos rinkinys tinka — dvikalbis „Foundation” + „AI Search” + klasifikavimo atžvilgiu jautrus „Voice Agent” + EDF RFP „Workflow Ops” + „Knowledge Bot” apie viešus pajėgumus. Abi įmonės turi dokumentuotą EDF dalyvavimą + NATO sąveikumo darbą kaip viešą rinkodaros medžiagą.
Pastatykime Foundation, kurio jūsų verslas iš tikrųjų nusipelno.
Dažni klausimai
Ar Areza apdoroja įslaptintus duomenis ar ITAR kontroliuojamas technines specifikacijas?
Aiškiai NE. Areza NEAPDOROJA įslaptintų duomenų, NELIEČIA ITAR kontroliuojamų techninių specifikacijų, NEIŠLEIDŽIA eksporto kontrolės sprendimų ir NEDIRBA NATO įslaptintų tinklų. Visos Arezos sukurtos sistemos diegiamos tik neįslaptintai rinkodarai, viešųjų pirkimų užklausų nukreipimui ir administraciniams dokumentų darbo srautams. Jautrios techninės užklausos nedelsiant nukreipiamos į žmones-eskalavimo kelius su pilnu audito registravimu. Tai kieta linija, ne minkštas pageidavimas.
Kaip Areza tvarko EDF + EDIRPA pasiūlymų darbo srautus nepažeisdama konsorciumo konfidencialumo?
„Workflow Ops” EDF + EDIRPA pasiūlymams ribojamas viešais partnerių koordinavimo, dokumentų valdymo, versijų kontrolės automatizacijos ir neįslaptintų administracinių žingsnių. Konfidencialus konsorciumo techninis turinys lieka kliento saugioje aplinkoje. Arezos sistemos tvarko aplinkinį admin darbo srautą — pasiūlymų terminų sekimą, dokumentų versijų kontrolę viešose dalyse, partnerių organizacijų komunikacijos koordinavimą — ne pačio nuosavo techninio turinio.
Kodėl NATO STANAG atitiktis svarbi AI paieškos turiniui?
NATO STANAG atitiktis yra techninio vertinimo dalis gynybos viešuosiuose pirkimuose — bet ji taip pat yra paieškoje aptinkamas pasitikėjimo signalas. AI apžvalgų atsakymai į „NATO interoperable [capability] supplier” cituojami remiantis dokumentuotomis STANAG nuorodomis viešoje medžiagoje. LT MVĮ, kurios viešai dokumentuoja STANAG atžvilgiu jautrią inžineriją (kur neapribota), tampa aptinkamos NATO sąjungininkų viešųjų pirkimų inžinieriams, tyrinėjantiems pajėgumų sąrašus. Arezos „Foundation” + „AI Search” įdiegia STANAG nuorodas į cituojamą turinį ten, kur kliento teisinė komanda patvirtina atskleidimą.
Kaip ES AI akto 2 straipsnio gynybos išimtis paveikia dvejopo naudojimo LT operatorius?
2.3 straipsnis neįtraukia AI sistemų, skirtų išskirtinai kariniams, gynybos ar nacionalinio saugumo tikslams, į ES AI akto apimtį. Tačiau dvejopo naudojimo AI, parduodama civilinėms rinkoms, grįžta į apimtį. LT operatoriai, parduodantys ir karinėms, ir civilinėms rinkoms, turi architektūruoti dviejų sluoksnių atitiktį: gynybos diegimas pagal nacionalinio saugumo pagrindus, civilinis diegimas pagal pilnas ES AI akto pareigas (aukšta rizika, kur taikoma). Areza konsultuoja civilinės apimties pusėje; gynybos apimties diegimo gairės nukreipiamos į KAM + specializuotus gynybos teisės patarėjus.
Koks realus projekto biudžetas 50–150 etatų LT gynybos technologijų MVĮ?
„Foundation” prasideda nuo 6 500 EUR už 3–5 sav. dvikalbį LT-EN gynybos technologijų sprendimą su išplėstu pasitikėjimo bloku + klasifikavimo atžvilgiu jautriu dizainu. „AI Search” retainer'is 590 EUR / mėn. (2 000 EUR įrengimas), atsižvelgiant į besiformuojančios nišos tyrimo gylį. Tipinis LT gynybos technologijų projektas apima „Foundation” + „AI Search” + „Voice Agent” + EDF „Workflow Ops”, susidaro apie 10 000–15 000 EUR įrengimo + 1 800–2 400 EUR / mėn. pirmuosius šešis mėnesius. Klasifikavimo atžvilgiu jautrus audito registravimas prideda operacinį rigoringumą, kuris kainuoja šiek tiek daugiau nei civilinės rinkos projektai.
Kuo Areza skiriasi nuo Vilniuje veikiančios gynybos konsultacinės įmonės?
Vilniaus gynybos konsultantai veikia klasifikavimo + viešųjų pirkimų strategijos sluoksnyje — Areza aiškiai ne. Areza yra rinkodaros + AI paieškos + administracinio darbo srauto sluoksnis LT gynybos technologijų MVĮ: daro jas aptinkamas tarptautiniams viešųjų pirkimų inžinieriams, tvarko neįslaptintas užklausas, automatizuoja EDF + EDIRPA pasiūlymų administracinį darbą, kuria pasitikėjimo signalo „Foundation” puslapius. Sąžiningas dalijimas: pasamdykite Vilniaus gynybos konsultanto viešųjų pirkimų strategijai + įslaptintos programos konsultacijai; pasikvieskite Arezą klientams skirtam AI paieškos + rinkodaros sluoksniui, kur sistemų pirmiausia kaupiasi.
Nuo ko pradėti
Tinkamos paslaugos.
- AI Search
Pirmojo judančiojo citavimo spraga reali ir laiko ribota — besiformuojančios nišos LT gynybos technologijų turinys struktūriškai retas AI apžvalgose.
- Foundation
Dvikalbė LT-EN gynybos technologijų svetainė su NATO STANAG + EDF + LDSIA pasitikėjimo signalais + klasifikavimo atžvilgiu jautriu dizainu.
- Workflow Ops
ES dvejopo naudojimo eksporto kontrolės dokumentacija + EDF / EDIRPA pasiūlymų administravimas + klasifikavimo atžvilgiu jautrus audito registravimas.
Daugiau skaitinių
Rašyta iš operatoriaus perspektyvos.
Peržiūrėjo Nikita Janockin, Įkūrėjas · Atnaujinta 2026 m. gegužės 17 d.
Šaltiniai (6) →
- Krašto apsaugos ministerija + NATO įsipareigojimai po 2022 m.; 3,36 mlrd. EUR 2024 m. bazė absoliuti
- Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija + Lietuvos kibernetinio saugumo, IT ir ryšių pramonės asociacija 2024 m. sąrašai
- Europos Komisijos EDF rezultatai — LT dalyvavimas pakilo ~45 % YoY
- „Brolis Group” korporacinis profilis + EUREKA klasterio dotacijos — Vilniuje gaminami III-V puslaidininkių lazeriai gynybos atstumams, FLIR, „lidar”
- „Teltonika Holdings” — Kauno IoT + telematika + energijos kaupimas su dokumentuotomis dvejopo naudojimo aplikacijomis
- Europos Komisija DG TRADE — kontroliuoja dvejopo naudojimo prekių eksportą, tarpininkavimą, techninę pagalbą, tranzitą